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中化化肥受惠行業重組并購

2017-08-15


面對短期市況維持反覆尋頂機會較高下,資金不斷尋找具投機價格的對象,無疑增加入市風險,但資金充裕下這追逐個別股份現象勢將持續。

中化化肥(00297)無論從業績與潛在的風險計算,在現水平不算太吸引,不過,自早前必和必拓以高價提出收購全球**鉀肥生產商Potash Corp.,對中國占全球**鉀肥使用國達30%的市場帶來關注,擔心日后會受必和必拓主導鉀肥的定價,亦是引發中化化肥母公司有意加入競投Potash行列;從中化化肥今年中期業績轉虧為盈,溢利3.4億元,每股盈利為0.0484元,面對內地化肥產能過剩及競爭大,加上氣候與天然災害頻生下,該公司能實現產品銷量七百四十四萬噸,有17.15%增幅已屬不俗,而其作為內地**化肥分銷服務商有營業額132.46億元,增長5.92%。

中化化肥為內地化肥行業龍頭企業,配合內地優惠的農業政策,應可受惠行業重組并購,不過,短期在內地鉀肥產能可供應需求一半,加上入口上升,令上半年各行平均價格從年初回落10*15%,公司維持優化網絡分銷,分銷**達二千一百零五家,交易客戶達二萬九千家,令鉀肥銷量同比增長97.06%,擴大上下的一體化優勢,相對氮肥營業額有所回落,寄望下半年化肥價格回升令盈利有所增長;*于日后Potash收購結果將導致整個行業與其價值出現較大變化,令這股份有一定的投機價值。



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